Résumé :
Dean et Sam enquêtent sur ce qu'il semble être une tuerie perpétrée par un loup-garou mais qui est en réalité le fait d'un zoomorphe se posant en tant que chien de compagnie et tuant les ennemis de ses propriétaires. Après avoir capturé le chien, celui-ci se transforme en homme et explique à Sam et à Dean que l'Alpha des zoomorphes a créé beaucoup de cellules dormantes qui se réveilleront à sa commande et tueront leurs familles. La seule façon d'arrêter la vague de meurtres et de trouver et tuer l'Alpha.