Résumé de l'épisode : Castiel projete Dean dans le passé. Il va y découvrir Mary et John, au début de leur relation, ainsi que ses grand-parents maternels. Le père de Mary est contre la relation de sa fille avec John Winchester, mais Dean va découvrir un secret de famille encore plus terrfiant, et enfin comprendre pourquoi le démon aux yeux jaunes a tué sa mère.