Résumé de l'épisode : Les anges envoient Anna dans le passé pour tuer John et Mary Winchester avant qu'ils ne puissent concevoir Sam. Ainsi, si Sam ne né pas, Lucifer ne l'utilisera jamais. Castiel envoie Sam et Dean dans le passé, en 1978 afin qu'ils stoppent Anna. Les deux frères sont réunis avec leurs parents et Mary reconnait Dean en tant que chasseur comme il était déjà venu dans le passé mais il se garde de dire la vérité à John.